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风投公司GrupoArcano:Google天使投资人进入亚太市场

 Alberto同他的好朋友和合作伙伴,维珍集团创始人理查德.布兰森在一起。除了在投资方面的合作,他们还在牛津大学共同设立了奖学金。Alberto也是维珍银河太空旅行计划的客户。

8月26日,彭博社发布了一则新闻,Grupo Arcano计划以5千万美元,投资剑桥大学旗下的剑桥量子计算机公司。剑桥量子计算机公司目正开发新一代量子软件操作系统- think Windows 10。尽管量子计算机才刚刚起步,但预计相关技术将会对包括金融、医疗乃至太空旅行等领域带来革命性的影响。而Google的天使投资人Alberto Chang-Rajii,则再一次站在了该颠覆性技术的背后。

Grupo Arcano是Alberto Chang-Rajii创立的私募风险投资公司,该公司同时也是Uber全球,Snapchat和Square的投资者。对于亚太地区的投资者来说, Alberto Chang-Rajii可能还是一个较为陌生的名字。但其实早在2013年,Alberto旗下的Grupo Arcano就在悉尼设立了办公室,准备进入亚太市场。而在今年,已经有部分来自中国的投资者收到了 Grupo Arcano的投资邀请。

在1996年,还在斯坦福大学读书的Alberto 结识了他的校友谢尔盖·布林和拉里·佩奇,并从他微薄的生活费中拿出了 一万美元购买了 Google 1%的创始人股份。这绝对是一个让人兴奋的投资,但对Alberto来说,这笔投资金钱上的意义并不大:Google 在2004年才上市,而直到今天,Alberto还仍然保留着这次投资的绝大部分股份。对他来说,他更看重的是通过这次投资给他带来的关系网络。

Alberto于2001年在智利白手起家,创办了自己的公司Grupo Arcano,凭借着过人的商业嗅觉和才能,Grupo Arcano在6年时间里设立了涵盖人力资源、市场营销、整形医疗到金融服务等领域的多家公司,这些公司均在美洲市场取得了巨大的成功 。凭借这些积累,Alberto开始将Grupo Arcano带入他自己真正感兴趣的领域– 风险投资。

与大部分风投广撒网的方式不同,Grupo Arcano奉行精准的投资原则。从2008年至今,Grupo Arcano仅投资了不到二十个风投项目,但成功率极高。在谈到Grupo Arcano的投资原则时,Alberto表示这些项目都有着共同的特点:颠覆性、创新性、全球化并且易于解释。

Grupo Arcano是Alberto全资所有的私募风险投资公司。

“我所说的,是真正的颠覆性和创新性。”Uber颠覆了整个运输行业,Snapchat颠覆了千禧一代的聊天方式,但在 Grupo Arcano的投资组合中,还有着比它们颠覆性更高的项目:Okeanos Technologies 致力于研发一种新型的高效低成本淡水处理芯片,该公司在去年被《Fast Company》评为全球能源行业十大创新性公司之一,并获得包括硅谷TiE50 最佳创业公司奖在内的多个奖项。而FlashCharge Battery,则是受美国海军研究署和美国国防部资助的,以石墨烯为材质的快速充电电池,预期其充电速度比传统锂电池快 60倍,使用寿命也会延长50倍。

在颠覆性之外,Alberto更关注项目的实施团队,在他眼中,投资的本质是投资个人,他也将人力资产视为公司最宝贵的财富之一。 Alberto还注重教育对人的影响,他设立有自己的基金会,为全球学生提供资助。此外,Alberto还同他的好友,维珍集团总裁理查德.布兰森合作,在英国牛津大学设立了奖学金。

在投资者关系层面, Grupo Arcano很早就开始以发行债券的方式向美洲的投资者募资,相比于资金,Alberto更看重的是通过这种方式扩大Grupo Arcano的关系网络。 随着业务的发展,Grupo Arcano还开始尝试将发展顺利的项目甄选出来,直接面向投资者销售其股权,并在美洲市场大受欢迎 。

2013年,Grupo Arcano继美国、英国和智利之后,在澳大利亚悉尼设立了全球第四个办公室,主要负责包括澳洲和中国在内的亚太市场。在谈到选择悉尼的原因时,Alberto说: “Wi-fi、 Google地图的算法、黑匣子、宫颈癌疫苗、太阳能面板、心脏起搏器等,都是澳大利亚的科技产物。澳大利亚有着一流的科研和创新环境,但在过去几年,这里的本土基金都趋于保守,对我们来说,这就是一个巨大的机会。同时,澳洲和中国经济有着密切的联系,悉尼也是沟通中澳经济的一个纽带。”

在亚太地区, Grupo Arcano的第一笔投资是一家太阳能公司Future Solar Technologies,该公司将同新南威尔士大学的太阳能技术团队合作,致力于研发新一代的有机太阳能技术。研发团队包括在有着光伏太阳能之父之称的Martin Green顶级科学博士,以及Ashraf Uddin博士。随着研发的顺利进行,该项目在今年已经被澳大利亚政府选为创新样本项目。

Alberto同剑桥量子计算机公司的首席科学家霍金教授在一起

新南威尔士大学在太阳能技术领域享有盛誉,其在硅基太阳能技术的研发成果全球闻名,并且一直保持着太阳能电能能效转换率的世界纪录。除了强大的科研水平,新南威尔士大学在太阳能技术商业化方面也具有丰富的经验,例如,其曾经授权的太一项阳能技术已经为学校带来了数十亿美元的收入。在中国最大的十家光伏技术公司中,有八家的高管毕业于新南威尔士大学,同时,全球范围内,新南威尔士大学在太阳能领域培养了多名CEO、副总裁和CTO。曾经的太阳能巨头尚德科技,就由毕业于新南威尔士大学的施振荣创办。

Alberto表示,在同新南威尔士大学合作之前,他们还接触了美国加州大学洛杉矶分校以及英国牛津大学的太阳能团队,但他们最终选择了新南威尔士大学致力于研发的产品: 新一代环保、超薄、灵活轻便且造价低廉的太阳能面板。

而最让Alberto兴奋的,是这种面板造价低廉的特性。“无论一个科技多么的现金,只有当它能走进普罗大众时才有意义。就像癌症的解药一样,如果其造价数十亿美元,那它并不能称之为解药,而是一种奢侈品。”根据Grupo Arcano的规划,未来这种透明轻便的面板将能够被广泛用于房屋、玻璃幕墙、汽车,乃至手机屏幕上。

这并不是Grupo Arcano在太阳能领域的第一次投资,他们曾在2011年以600万美元的价格投资了一家太阳能公司,在2年后,作为15亿美元交易的一部分,Grupo Arcano将其持有的股份以3800万美元的价格出售给了世界最大的太阳能公司First Solar。

悉尼办公室同时还负责中国地区的业务,为此,Alberto也招募了来自中国的投资经理刘唯斯。拥有八分之一中国血统的Alberto表示,对Grupo Arcano而言,中国是一个充满吸引力的市场,他也希望通过Grupo Arcano,为中国的投资者带来更具颠覆性和创新性的项目。

“我们生活在一个金钱过剩的世界,这个社会从未像今天这样充满财富。但这个世界却没有提供足够的好的投资机会,或者是人们还未勇敢到去相信那些可能改变世界的技术。”Alberto 最后说到。

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