CEO中文网

2011年前11个月VC募投双双翻番 投资跳级增长至1401起

大中华区著名创业投资与私募股权研究机构清科研究中心近日发布数据显示:2011年前11个月,VC“资金池”蓄水264.56亿美元,较去年全年翻番,其中人民币基金全国开花,已成为创投绝对主力军;投资方面,投资案例数“跳级”增长,投资金额过百亿美元,同样超去年全年两倍;退出案例数小幅增加,但IPO退出占比下滑,并购退出则悄然升温。

据清科研究中心统计,2011年前11个月中外创投机构共新募基金323支,新增可投资于中国大陆的资本量为264.56亿美元;从投资方面来看,1-11月共发生1,401起投资交易,其中已披露金额的1,366起投资总量共计11,724.64亿美元;从退出来看,1-11月共有435笔VC退出交易,其中IPO退出299笔。

VC“资金池”蓄水265亿美元,较去年全年翻番

2011年前11个月,中外创投机构于中国大陆市场共新募基金323支,数量飞跃式上涨,为2010年全年的2.04倍;基金募集规模方面,募集资本总量264.56亿美元,同样直上云霄,为2010年全年募资总量111.69亿美元的2.37倍。(见图1)

2011年前11个月VC募投双双翻番 投资跳级增长至1401起

人民币基金全国开花,为创投绝对主力军

从基金募集币种来看,根据清科数据库统计显示,人民币基金依然占据绝对主导地位,323支新募基金中295支为人民币基金,占比为91.3%,募资总额198.02亿美元,占比为74.8%,相比2010年全年人民币基金规模61.5%的占比,领先地位进一步巩固。2011年1-11月,本土创投为基金募集的主力军,深圳创新投、中科招商、硅谷天堂、上海永宣、中国风险投资、江苏高科投、高特佳等活跃本土机构均各自完成多支人民币基金的募集。全国基金地域覆盖南至厦门,北至内蒙古,东至青岛,西至新疆,可谓遍地开花。

2011年前11个月中新募集美元基金仅28支,占比为8.7%;募资总额66.55亿美元,占比25.2%。尽管美元基金募集举步维艰,但仍有诸多知名外资创投年内完成新的美元基金募集,以IDG资本为例,IDG-Accel China Growth Fund II和IDG-Accel China Growth Fund III共募集到位13.00亿美元,此外还包括兰馨亚洲、联想投资、启明创投、北极光创投、凯鹏华盈、金沙江创投、经纬创投等机构。(见图2和图3)

2011年前11个月VC募投双双翻番 投资跳级增长至1401起

2011年前11个月VC募投双双翻番 投资跳级增长至1401起

中国创投市场“跳级”增长 投资金额过百亿美元

2011年前11个月,中国创投市场投资强势增长,共发生投资案例1,401起,其中披露金额的1,366起投资涉及投资金额共计117.25亿美元,远远超过去年全年817起投资,金额上更是达到去年全年投资总额的2.18倍。(见图4)

2011年前11个月VC募投双双翻番 投资跳级增长至1401起

网络时代尽享资本盛宴 VC淘金政策支持产业

2011年前11个月,中国创投市场所发生的1,401起投资共分布于23个一级行业中。其中,互联网、清洁技术、电信及增值业务行业获得最多投资,投资案例数分别为268、115、95起,投资金额分别为32.12、7.55、5.77亿美元。(见图5和图6)

2011年前11个月VC募投双双翻番 投资跳级增长至1401起

2011年前11个月VC募投双双翻番 投资跳级增长至1401起

从各行业的投资表现来看,互联网行业岿然不动,保持领先地位,前11个月投资案例数和投资金额分别占总量19.1%和27.4%。一方面,互联网行业垂直细分领域吸引资本深入挖掘,“大消费”概念的电商网站成为逐利热点;另一方面,物联网产业振兴规划陆续出台,云计算产业“方兴未艾”。清洁技术行业“高烧不退”,稳居“榜眼”位置,以节能环保为主题的相关企业成为投资者宠儿,政府对行业的政策催化,包括政策、资金、税收等方面的优惠扶持,使得作为战略性新兴产业重要构成的清洁技术行业获得机构普遍认可。电信及增值业务行业龙门一跃,进入前三甲,随着手机终端的快速普及、通信网络设施建设日臻完善、各类手机应用几何级数出现,包含无线互联网行业在内的电信及增值业务行业迎来发展的春天。此外,前11个月机械制造行业投资较以往有较大提升,共发生89起投资,投资总额5.31亿美元。中国正在从“制造大国”向“制造强国”转型,国家政策支持提升了投资者淘金高端装备制造业的信心,同时,机械制造行业退出,尤其是并购退出活跃,2011年前11个月,机械制造行业位列并购数量位列第三位,这些因素均助推行业快速发展。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与CEO中文网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热榜排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 月排行